Elokuvat: Levan Akin

Georgialainen rantakylä. Opettajana uransa tehnyt Lia haluaa löytää kadonneen sisarentyttärensä Teklan. Rähjäinen naapurinpoika Achi väittää tietävänsä Teklan uuden osoitteen Istanbulissa. Kaksikko ylittää rajan ja seilaa Bosporin salmen yli ajattoma...

Merab tanssii Georgian kansallisessa tanssiryhmässä partnerinsa Maryn kanssa ja unelmoi paikasta pääryhmässä. Hänen elämänsä mullistuu, kun karismaattinen Irakli liittyy ryhmään ja alkaa kilpailla samasta paikasta, herättäen myös uusia tunteita Merab...

...

...

...