סרטים: Megumi Takamoto

אלכימאי נמלט עם יכולות מסתוריות מוביל את האחים אלריק לעמק רחוק של שכונות עוני המאוכלסות על ידי אנשי מילוש, אנשים גאים הנאבקים נגד עושק ביורוקרטי. אד ואל מהר מוצאים את עצמם בעיצומו של מרד, בדיוק כשמילוש השבויים נלחמים נגד מדכאיהם. בלב הסכסוך נמצאת ג'ו...