Filmek: Karen Raff

Vén papa az erdőben keresgéli elkóborolt kutyáját, aki az ötletes Micimackó névre hallgat. Meg is találja a kutyulit a kerekerdő közepén (százholdas pagony), egy cirkuszi sátor mellett. Az öreget látszólag nem nagyon izgatja hogy mit keres egy cirkus...

...