電影: Liu Bin

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一九零五年，香港在英國人統轄之下已度過了五十個年頭，並被定名為「維多利亞城」。華人依然佔城中人口的極大比數，此地一方面保存了清朝人的生活面貌，另一方面又受到西方思想、生活形態的極大衝擊，因而造成了不少的矛盾與機會。城中的華藉紳商，漸漸擁有財富與勢力，他們深明在英國政府管轄下，若不主動爭取，將會處處受到掣肘，只是，腐敗顢頇的滿清政府，亦無法取得他們的信任，於是，他們將希望寄託在滿懷理想，誓要推翻滿清政府的革命黨人身上。 城中的杏讌樓西餐館、中國日報，與及由富商李玉堂經營的金利源，都是地下革命組織...

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50年代，建國初期，從事諜報工作的701機關的偵聽局突然失去台灣方面的電訊，所以要在全國各地尋找合適的偵聽員。而最合適的人選則是曾為宋慶玲調音的調音師羅三耳。行動局成員張學玲(周迅 飾)被派往找他。在誤打誤撞的情況下，張學玲才發現羅三耳身邊的一個盲眼隨從阿炳(梁朝偉 飾)更加是她想…...

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1935年，中国工农红军北上抗日，路经六盘山。永安堡的恶霸地主纳四爷仇恨红军，造谣煽动，妄图阻挡红军过山。这时，听说红军已到六盘山，纳四爷顿时失色，趁机挟持教主去了银川。 　　红军进驻永安堡，回族老乡对红军还不理解，纷纷躲进山里。老猎人海老宁和他的养女席芨草不畏强暴，不信邪，首先把纪律严明，露宿街头的红军迎进家门，热情招待。席芨草的生身父母，17年前惨遭纳四爷迫害，为了报仇，海老宁一直让席芨草女扮男装。 　　红军在永安堡作宣传，开牢放穷人。席芨草在地主纳四爷后院小磨房中，看见一个蓬头垢面，披...