영화 산업: Hah Yeong-soo

첫 사랑에서 사내에게 버림받은 경아는 천성의 밝음과 명랑성으로 슬픔을 이겨내고 중년의 이만준의 후처로 들어간다. 그러나 임신했던 과거 때문에 헤어지게 되고 술을 가까이하게 되어 동혁이라는 남자에 의해 호스테스로 전락하게 된다. 문호라는 사람좋은 화가를 알게 된 경아는 곧 그와 동거 생활을 하게되나 심한 알콜 중독 증세와 자학에 빠진 문호는 그녀를 다시 사랑할 수 없다는 사실을 깨닫고, 새벽이 되도록 경아의 잠든 모습을 지켜보다가 가지고 있던 돈...

월남전의 참전용사인 필운은 전쟁의 후유증으로 가정과 사회로 부터 도피하여 완행열차에 오른다. 옆자리에 앉았던 창녀 순나는 고향으로 가다가 그나마 의지하던 승호가 어렵게 모은 돈을 가지고 도망가자 발작적으로 수면제를 먹는다. 필운은 위독한 순나를 업고 시골읍내의 병원으로 달려가 치료를 하고 떠난다. 그러나 두사람은 다시 만나게 되어 서서히 서로에게 연민의 정을 느낀다. 불확실한 삶에서 창녀 순나에게 순수한 빛을 느낀 필운은 순나와 승호를 고향까지...

천애고아 덕은 우연히 남사당 꼭두쇠 박치삼에게 발견되어 남자로 변복하고 남사당에 들어온다. 덕은 같은 또래의 남자삐리 만진과 친해지며 갖은 고생을 견뎌낸다. 성장한 덕은 어느 시골 장터에서 놀이마당을 벌이던 중 우연히 만진과 재회하여 둘은 결혼한다. 만진의 지극한 사랑과 정성에도 불구하고 덕은 만진의 곁을 떠나 남사당으로 다시 돌아온다. 남사당들은 덕을 죽은 박치삼의 뒤를 잇는 꼭두쇠로 추대하고 환대한다. 도망간 덕을 찾아 팔도를 유랑하던 만진...