영화 산업: Nancy Yen Nan-See

인력거꾼 강룡은 구양천건이 세운 천건도장에 입문하여 무술을 배운다. 한편 천건도장을 무도회에 가입시키기 위해 무 회장과 기문무단 무리는 철삼각을 결성한다. 구양천건이 철삼각과의 대결로 인해 결국 세상을 떠나자, 강룡은 복수의 칼날을 가는데…...

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소상해 식당의 주방에서 일하는 양소호는 무례한 일본인들과 시비가 붙게 된다. 혼쭐이 난 일본인들은 계속 양소호를 찾아와 행패를 부린다. 싸움이 벌어지고 양소호의 손에 일본인이 죽게 되는데......

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