Filmes: Michael A. Ross

Um mestre de fazer brinquedos descobre por acidente no Pólo Norte o reino mágico dos duendes, onde se tranforma no Papai Noel. É quando ele conhece Patch, um duende que arruma uma grande confusão com um dos maiores empresários na indústria de brinque...

O relacionamento entre uma atriz alcóolatra que está tentando parar de beber e a sua filha adolescente....