电影: Paul Frees

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空寂无人的旷野，安静的铁路桥梁中央，作者形容憔悴、万念俱灰的汤姆，他双爪托腮，浑身绵软无力，两只眼睛充满血丝。铁路上方的横梁上，站着他一生的死对头，同时也是毕生的挚友杰瑞。杰瑞望着一心求死的汤姆，脸上写满了无助。这一切都是爱情惹的祸，原本汤姆和杰瑞拥有快乐无忧的日子，但是随着性感母猫普丝的出现，汤姆的灵魂便被对方俘获了，他展开狂热的爱情攻势，可是黑猫布奇有钱有势，汤姆在布奇面前就如同小丑一般。没钱的男人（or雄性），注定就没有爱情么？...

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　　伴随着南洋小岛曼妙的乐曲，新的故事拉开序幕。镜头转到海滨旁的一艘远洋邮轮上，船长向水手汤姆发出指示，绝对不允许有老鼠出现在这艘新船上，否则汤姆将丢掉饭碗。汤姆斯毫不敢怠慢，随即在甲板上巡逻起来。正在此时，杰瑞拎着行李准备登船，他将前往某个度假胜地旅游。可是刚刚登上舷梯，就被扔回岸上。作为客人竟遭到如此待遇，杰瑞自然不肯就此认输，他三番五次登船，和汤姆展开拉锯战。 　　汽笛声响起，轮船正式起航，而这对冤家的战争才刚刚开始。与此同时，船上还放起了猫和老鼠的系列电影，笑声充斥影院每个角落……...

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芭芭拉·斯坦威克（在她最后的戏剧功能）恒星谁是由重复关于她的嫉妒，盲人丈夫谁理应烧死在最近很火的梦想恐吓一个富有的女人。她试图说服她的律师罗伯特·泰勒（斯坦威克的现实生活中的前夫）扮演的恶梦是真实的。开发威廉国王城堡生产和罗伯特·布洛克（“惊魂记”）剧本指导。撰稿alfiehitchie...

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又是一个晴朗的日子，小老鼠杰瑞打开冰箱门，小心翼翼地搬出里面的奶酪，同时还得提防老对手汤姆的袭击。谁知狡猾的汤姆正趴在冰箱的上面，带着嘲笑的神情注视着杰瑞的一举一动。接下来，汤姆对杰瑞发动了一连串猛烈的攻势，毫无防备的小老鼠遭到最为惨烈的戏弄，还从上到下沾满了白色的药水。另一边，正躺在沙发上看杂志的汤姆听到听到一则紧急消息：一只小白鼠从实验室逃了出来，此前他吃了足以炸毁整座城市的炸弹，因此千万不能振动小白鼠。听到新闻的汤姆吓破了胆，而杰瑞决定将计就计，好好戏耍可恶的老猫。...

平静的夜晚，汤姆依靠在沙发上听美妙的音乐，间或惩治一下在厨房里闹翻天疯狂从冰箱里搬运食物的杰瑞。好不容易打发掉那个调皮的小家伙，他却从收音机里得到一条可怕的消息：一头凶猛的狮子从马戏团逃出，正在镇上游荡。汤姆吓得连忙管好门窗，并拿着猎枪守候在角落里。杰瑞却在地下室发现了躲藏起来的狮子。狮子受够了马戏团喧嚣的音乐和爆米花声，它希望返回非洲老家，并请求杰瑞帮它弄点吃的。...

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当主要的复活节兔子退休时，他选择了皮特作为他的继任者。然而，深居简出的一月Q. Irontail想要的位置为好，在世界各地的儿童寻求报复自己对他的尾巴的破坏。他提出，他和Peter有一个竞赛，看看谁能够提供最鸡蛋。由于他自己的粗心大意和Irontail的多管闲事，彼得睡过头而失去工作。幸运的是，一个陌生男子和蠕虫让他获得了时间机器，让彼得能够拨乱反正。不幸的是，Irontail是那里阻挠他的每一步的打算......

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