電影: Asami Yano

「露娜諾娃」是聚集了所有嚮往成為魔女的少女們的傳統魔法學校，就讀於其中的主角「亞可」卻還不能騎掃帚，並且每天和朋友「洛蒂」、「蘇西」過著充滿動蕩的日子。某天，作為課程失敗的處罰，一群接近留級的問題兒們被迫參與重現悲慘的魔女狩獵歷史的遊行，但亞可卻對這無趣又讓人煩悶的遊行感到厭煩。她為了把魔法的優點展現給鎮上的人們欣賞，帶領著驚訝的伙伴及一群問題兒們，展開一場將整個小鎮捲入其中的異想天開大遊行！ ！...

一天，愛乃惠等人在一所幼兒園演出布偶劇。演出時，芭蕾舞女人偶—「小紡」突然開口說話，向眾人發出拯救人偶王國的請求，大家在小紡的帶領下，來到人偶王國。但是來自幻影帝國的幹部黑牙突然向眾人發動攻擊，抓走小紡，眾人因此陷入了大危機……幸福滿滿的人偶王國隱藏著什麼樣的悲傷的秘密呢？...

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