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丹尼爾（賴夫馬奇歐 飾）隨著母親從紐澤西搬來陽光普照的加州，義大利血統操著紐澤西口音，使得丹尼爾與其他學生格格不入，並成為學校空手道社團團員的練習沙包。加上他又愛上社團老大的前女友艾莉（伊莉莎白蘇 飾），毫無打架本領的丹尼爾，為了自衛並得到艾莉的芳心，遂暗地裡練習空手道，就在此時，他發現幫忙照顧公寓庭院的日本老者（森田則之 飾）居然是一個空手道高手！丹尼爾開始拜師學藝，但這位神秘的日本武術高手卻淨教他擦油漆、洗車打蠟的工作，然而空手道大賽即將於一個月後舉行…飾演丹尼爾的賴夫馬奇歐以本片走紅銀幕，...

本片延續《小子難纏》第一集的劇情，由於宮木先生的父親病危，他帶著小徒弟丹尼爾飛過大半個地球，到達久違的故鄉沖繩島見他父親最後一面；宮木先生在風光明媚的沖繩島上遇到了他的青梅竹馬，卻也碰上了昔日宿敵；另一方面，丹尼爾也遇到了沖繩美少女，並恰巧與宮木先生宿敵的弟子結下樑子，於是老少兩師徒最後終於不得不了結這段由來已久的恩怨，展開一場空手道大對決。...

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