電影:

在烽火連綿的韓戰中，舞出夢想的舞台！ 來自北韓的叛逆青年奇秀（都敬秀 飾），在戰俘營裡被踢躂舞的魅力深深吸引，於是加入了一個名為「Swing Kids」的舞團。然而，只想在戰俘營中盡情跳舞的小小夢想，卻讓這群不分南北陣營與國籍的這群夥伴們身陷危機……...

力求嶄露頭角的演員宋俊正在為了參加國際知名舞台劇《黑暗人生》的試演而準備，為了盡其所能揣摩跨性別主角茱蒂，他找上在一部紀錄片裡看到的跨性別女人伊娜尋求協助，同時也投入前途無量的舞蹈系學生弟弟給予他的舞蹈訓練。這些艱辛準備最終並沒白費，宋俊如願獲得這個角色，並因他發自內心的誠摯表演廣受讚賞，甚至成為一名舞台劇紅星。但當宋俊目睹生命中最親近的兩個人令他錯愕的秘密關係時，他開始懷疑自己是否也只是在假裝。...

具煥、南俊漢和江德是三個換帖死黨。某天，具煥突然發現自己得了絕症，即將不久於世。於是他拜託兩位好友，希望能讓他在離世前，完成這輩子最後的願望：打破處男之身！...

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