電影: Splendid Pictures

小法蘭克艾班尼爾，由於雙親突然決定離婚而離家出走，出走後的他利用老天賦予的變身才能，開始了其傳奇的犯罪冒險之旅，從1964年到1966年的2年之中，他化身為不同的人士，從假扮泛美航空公司副駕駛、喬治亞醫院小兒科住院總醫師、路易西安那州首席檢察長助理以及巴黎大學的美國史教授等.. 各種不同領域的身分，他利用這些不存在的人開出高達600萬美金的空頭支票，詐騙地點遍及美國50州與26個國家，而當法蘭克被捕時，他的年紀還不滿18歲！...

科德，一個看似平凡的青少年，然而他真正身份竟是中情局的臥底探員，在接受特務學校嚴格的訓練後，科德終於要出任務。這次他必須要勾搭上學校校花-娜坦莉，以藉機監視她的科學家父親。不料，在這當中，科德竟發現暗地裡一項大陰謀正在悄悄進行，他要如何才能阻止這一切發生？...

叛變的美國CIA特務偷走了高科技心靈控制器，小鬼特務科德奉命來到英國倫敦一所天才音樂學校臥底找尋線索，不過他對音樂卻是一竅不通，這次在新的搞笑黑人夥伴德利協助下，科德必須運用最新的設備秘密滲透壞人組織，還得平安回去演奏以隱藏自己真實身分，但是他來得及趕回去拯救世界嗎??...

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