Film: Linda Fallentin

Frank finder ved et tilfælde ud af, at Mia er gravid, og at hun har undladt og fortælle ham det, da hun ikke mener at han har farpotentiale. Derudover skal de tage sig af Mias nevø, men Franks opmærksomhed er rettet mod en forestående kanotur med ven...

Johannes bor sammen med sin far, den midaldrende enkemand, Ulrik, i en fiskerby, hvor de lever et stille, rutinepræget liv og passer deres respektive jobs i fiskeindustrien. Ulrik savner kærlighed og nærhed, han arrangerer derfor ankomsten af den ung...