Film: Willie Watson

Under guldfeberen i Californien forelsker en landmand sig i en smuk kvinde med en dyster fortid. Kan han få hende til at se sine dæmoner i øjnene og lære at elske igen?...

Vekslende fra det absurde til det dybsindige følger disse western-vignetter fra Coen-brødrene fredløse og nybyggeres eventyr i Det Vilde Vesten. Denne film er Ukonventionel, Absurd, Vittigt, Mørk......