Film: Ken Larsen

Michael Cromwell er en grosserer, der sælger kaffebønner. Da han er på forretningsrejse i Brasilien, bliver Michael forladt af sin hustru, antropologen Patricia, der vælger at blive i landet for at studere områdets indfødte befolkning. 14 år senere h...

Troels går i 7. klasse. Omkring ham spirer seksualiteten. Drenge er ved at blive til mænd, men det er Troels og hans eneste ven, Nicky, ikke en del af. De to outsidere skal dog snart opdage, at følelsen af fællesskab kan findes i det små, og når de m...