Film: Chuck Williams

Åbn døren til alle tiders mest fortryllende slot og tag med på et magisk eventyr sammen med Skønheden og Udyret. Da den flotte men selvoptagne prins rammes af en forbandelse, forvandles han til et udyr med et udseende så skæmmende at ingen længere tø...

Tre indianske brødre får hver tildelt et totemdyr. Oprørske Kenai bliver rimelig skuffet over at få bjørnen, der blandt andet har kærligheden som egenskab. Da Kenai prøver at dræbe en bjørn, bliver hans broder dræbt. Som straf forvandler guderne Kena...

...

...

...

...