Elokuvat: Akira Takaki

Tämä talvi on erilainen. Muumipeikko päättää selvittää mitä talvisin tapahtuu, eikä nukukaan talviuntaan. Ja talvet ovat aivan erilaisia, kuin mitä Muumipeikko oli luullut! Mitä kummallisimpia olioita liikkuu hankien keskellä; pimeys ympäröi Muumilaa...

Kaunis kesäpäivä Muumilaaksossa. Yhtäkkiä ampiainen pistää Muumipeikkoa, joka sairastuu ja joutuu olemaan sängyssä. Piristääkseen Muumipeikkoa Muumipappa kertoo nuoruuden seikkailuistaan; väärinymmärretystä lapsuudesta, paosta orpokodista ja historia...