Elokuvat: Janine Davis

Hän on nero, jonka haltioitunut musiikki täyttää 1870-luvun Pariisin oopperatalon. Lisäksi hän on yksinäinen sielu, joka peittää epämuodostumansa naamion taakse ja oleskelee talon katakombeissa. Mutta hän ei enää voi salata rakkauttaan nuoreen sopraa...

New Yorkissa asuva Annie palaa pieneen kotikaupunkiinsa viettämään joulua. Kotikulmillaan Annie tutustuu komeaan leskimieheen ja joutuu punnitsemaan, mitä hän loppujen lopulta elämältään haluaa....