영화 산업: William Beckwith

맹인 퇴역장교 프랭크(알 파치노)는 무의미한 인생을 견디지 못해 화려한 자살여행을 떠나려 한다. 모범생 찰리(크리스 오도넬)는 우연히 프랭크를 돌보는 아르바이트를 하게 되고, 어쩌다 프랭크의 여행에 동행하게 된다. 프랭크는 앞이 보이지 않지만 향기만으로 여인의 모든 것을 맞추며 한 식당에서 처음 만난 아가씨와 멋지게 탱고를 추기도 한다. 또한 프랭크는 맹인임에도 불구하고 일생에 한 번 타 볼까말까한 페라리를 직접 몰아 그의 뛰어난 감각을 보여...

몬티큐 집안의 트로미오는 어느 날 젖소 복장을 하고 파티에 갔다가 자신들과 원수인 캐퓰릿 집안의 아름다운 소녀 줄리엣을 만나게 된다. 둘은 곧 사랑에 빠지고, 주위의 눈을 피해 밀회를 나눈다. 그러나 가학성음란증이 있는 줄리엣의 아버지는 딸을 돈만 많은 아버클이라는 남자와 결혼시키려 하고, 줄리엣은 얼굴이 흉측한 괴물로 변하는 약을 먹고 이 결혼을 모면하는데.....

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