Filmer: Gerik Schjelderup

Dammsugarförsäljaren Jim Wormold har ont om pengar. Hans 17-åriga dotter, Milly, har nått en dyr ålder, så han accepterar ett erbjudande att bli agent 59200/5, MI6: s man i Havanna. För att behålla jobbet låtsas han rekrytera underagenter och skickar...

...

På besök i England blir en amerikansk kirurg, doktor John Marlowe, lurad till ett mellaneuropeiskt land och upptäcker att operationen han ska utföra är på den Vosniska diktatorn. När den diktatorn dör ersätts han av en dubbelgångare. Men Marlowe blir...

...

...

...