Filmer: Marcellite Garner

...

Musse, Mimmi, Klasse och Klarabella åker på en musikalisk tur med häst och vagn. Allting går bra, tills Svarte Petter försöker att få dem att köra av vägen....

När en jätte hotar kungariket, misstar folket skräddaren Musse för en jätte-dräpare, när han i själva verket precis dödat sju flugor i en smäll. Han tvingas således att ta det farliga uppdraget att besegra jätten och få prinsessans hand....

...

Mimmi får besök av den gamla flamman Mortimer. Musse blir arg....

Musse och hans gäng upplever Hawaii genom huladans och stranden....

Musse visar upp sina skridskokunskaper för Mimmi, Långben är ute på isfiske och Kalle sätter skridskor på Plutos tassar och skrattar åt honom när han försöker stå på benen. Kalle blir fastspänd på en drake och är på väg att falla ner för ett vattenfa...

I en teaterpjäs spelar Musse en vandrande trubadur som ger sig ut för att rädda jungfru Mimmi från att behöva gifta sig med prins Långben av kungariket Poopoopadoo....

Musse och hans vänner bygger en båt, dessvärre faller den ihop när den blir döpt....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...