ภาพยนตร์: Thana Aiemniyom

เขียว (ปวริศร์ มงคลพิสิฐ) และไข่ ได้ร่วมกันตั้งวงดนตรีนักศึกษาไทยในฟิลิปปินส์ จนเมื่อแอ๊ด (ธนา เอี่ยมนิยม) มาเรียนเป็นนักเรียนใหม่ที่นั่น ไข่ได้พาแอ๊ดกับเขียวให้มารู้จักกัน ทั้งสามคนจึงได้ก่อตั้งวง "คาราบาว" ยังประกอบไปด้วย ชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่เข้าม...

เรื่องราวมิตรภาพที่เพิ่มขึ้นระหว่างการเดินทางร่วมกัน จากกรุงเทพ ถึงภูเก็ต ของกลุ่มหนุ่มสาว 4 คน คือเแจ๊ค วัยรุ่นไร้เพื่อนที่ลุ่มหลงกับชีวิตฟุ้งเฟ้อไปวันๆ จอร์ชหนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกา ที่กำลังขาดเพื่อนร่วมเดินทางไปบ้านเกิดของแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว ไข่มุ...