ภาพยนตร์: Федор Старых

เมื่ออีวานหลุดเข้าไปในโลกของนิยาย เขาพบว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ และตามตำนานบอกว่าเขาคือผู้ที่สามารถหาดาบวิเศษ เขาจึงต้องช่วยเพื่อนใหม่ในโลกเทพนิยายตามหามัน เพื่อพวกเขาจะได้ส่งตัวเขากลับไปยังโลกเดิม...

ที่ไหนสักแห่งทางตอนเหนือของรัสเซีย ในอารามรัสเซียออร์โธด็อกซ์เล็กๆ แห่งหนึ่ง มีชายแปลกหน้าอาศัยอยู่ ซึ่งมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดทำให้นักบวชคนอื่นๆ สับสน ขณะเดียวกันก็ได้มีผู้มาเยือนเกาะนี้ซึ่งเชื่อว่าชายผู้นี้มีพลังในการรักษา ขับไล่ปีศาจ และทำนายอนาค...

...

...