电影: Olga Baclanova

　　主人公格温普兰是贵族后裔，从小落入人贩子之手，被毁容摧残，脸上始终像在怪笑。好心的江湖艺人于苏斯把他收为义子，并把格温普兰从雪地上救起的盲姑娘蒂也收养了下来。他们几个四海飘泊，靠卖艺为生。后来由于偶然的因素和英国政坛的需要，格温普兰得以重获爵位，但他拒绝了这一肮脏的恩赐，宁愿回到他的患难伙伴那里；这时蒂已身患重病。在盲姑娘离开人世后，格温普兰悲痛万分，投海自杀。...

　　本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形...

比尔·罗伯茨（Bill Roberts）是夫的船刚刚驶入港口，使船员在岸上住了一晚。 船上脾气暴躁的第三位工程师命令斯托克斯进行清理，而工程师则前往码头的酒吧，在那里他与自己遗弃的妻子发生了冲突。 然后，当比尔本人上岸时，他看到一名年轻女子试图淹死自己。 比尔潜入水中，解救了她，然后在工程师妻子的协助下，她得到了照顾。 比尔和被解救的妇女开始享受彼此的陪伴，但他们必须与工程师的恶意以及其他许多复杂因素作斗争。...

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